A 38 éves testépítő, Dennis, szeretné megtalálni az igaz szerelmet. Sosem volt barátnője, és édesanyjával él egyedül Koppenhága külvárosában. A mozi Matthiesen’s első egész estés játékfilmje, melyet a 2007-es rövid film, a Dennis, ihletett. Matthiesen…